Patrimoine
privé
Family Office
Prestations
CONSEIL EN INVESTISSEMENT
Allocation stratégique
Veille, recherche, sélection, coordination et supervision des prestataires d’investissement
Mise en place et animation de comités d’investissement, suivi des investissements, consolidation, et reporting
STRUCTURATION JURIDIQUE & FISCALE
Planification patrimoniale
Veille, recherche, sélection, coordination et supervision des prestataires juridiques et fiscaux
Suivi des projets et reporting
SERVICES ADMINISTRATIFS ET FAMILIAUX
Veille, recherche, sélection, coordination et supervision des prestataires administratifs
Gestion documentaire et archivage numérique sécurisé
Suivis de trésorerie et provisions des comptes
Services inclus uniquement à partir de 20 m€ de patrimoine supervisé
- Mise en place et animation de structures collégiales légères : comité stratégique, comité philanthropique, …
- Conseil et suivi de projets philanthropiques
- Sessions de sensibilisation des jeunes générations
Tarifs
% du patrimoine
Honoraires mensualisés variant par tranches
100%
des rétrocessions de frais reversées au client
Pour en savoir plus sur les prestations, merci de nous contacter.
Calcul des honoraires
Estimer les honoraires
Exemple de calcul
Pour un patrimoine supervisé de 10 m€, nos honoraires seront de 75 k€ HT par an (1% x 5 + 0,5% x 5).
Pour un patrimoine supervisé de 30 m€, nos honoraires seront de 150 k€ HT par an (0,5% x 30).
Définition du patrimoine supervisé
Le patrimoine supervisé correspond au patrimoine global brut hors résidences principale/secondaires et hors actifs professionnels. De plus, les investissements statiques en immobilier de rendement détenu en direct (de type logement ou bâtiment d’entreprise mis en location) ne sont retenus dans la détermination du patrimoine supervisé qu’à hauteur de 50%.
Révision semestrielle du patrimoine supervisé.
Patrimoine supervisé minimum : 2 m€
Précisions sur les frais des prestataires
Nos prestations sont exclusivement rémunérées par les honoraires ci-dessus, dans un souci de totale indépendance. En contrepartie, nous nous efforçons d’optimiser et de négocier les frais de fonctionnement de vos prestataires (fonds d’investissement, expert-comptable, …).
Par ailleurs, il peut se trouver des situations dans lesquelles nous serions amenés à percevoir des rétrocessions de frais perçus par certains prestataires (sociétés de gestion, compagnies d’assurance, …) ; dans ce cas, nous nous engageons contractuellement à répercuter 100% de ces rétrocessions en vous reversant ces sommes.
Précisions sur nos tarifs
A noter que, pour les patrimoines supervisés inférieurs à 20 m€, nos honoraires annuels sont plafonnés à 100 k€ HT.
Sérénité et performance
SERENITÉ
Un partenaire unique capable de mettre en œuvre une stratégie en harmonie avec les besoins du client
Une vision à 360° du patrimoine avec un accompagnement familial sur plusieurs générations
Un alignement total des intérêts pour une relation fluide basée sur la confiance
Une analyse prospective des risques mise en place dans le cadre d’une stratégie patrimoniale de long terme
Un interlocuteur dans la durée qui filtre les sollicitations et peut représenter le client dans de nombreux échanges
PERFORMANCE
Mutualisation avec d’autres grandes fortunes pour un accès à des opportunités privilégiées / confidentielles
Veille permanente sur des solutions patrimoniales et d’investissement hors des grands réseaux traditionnels
Désintermédiation permettant de réduire les frais
Appels d’offres, négociations régulières avec les prestataires et veille active pour un positionnement constant sur les meilleures solutions
Amélioration du ratio espérance de rendement / risque pris, par une diversification sectorielle, géographique et au niveau des classes d’actifs.
Options à la carte
Famille durable
- Santé préventive
- Education des jeunes générations
- Supervision de missions de gouvernance
- Médiation
- Mandats d’administrateur
- Organisation d’évènements familiaux
- Etc…
Secrétariat privé
- Supervision de gestion locative
- Gestion du courrier
- Gestion du personnel
- Administrations des collections
- Assurances
- Etc…
