Patrimoine
profesionnel
Cession
Prestations
Pilotage global du projet, réalisé par une des sociétés membres de 3B, intégrant l’ensemble des prestations suivantes :
01 • Préparation
Détermination de la structuration et du process de cession.
Préparation des documents de présentation (note anonyme synthétique, appelé Teaser, puis un document complet décrivant le groupe en détail, appelé Infomémo).
Recherche des acquéreurs potentiels.
02 • Négociation
Approche et pilotage de l’ensemble des discussions et négociations avec les acquéreurs potentiels jusqu’à la réalisation de l'opération (accord de confidentialité, lettre de process, lettre d’intention, …).
Coordination et assistance lors des phases d’audit / due diligence (dataroom électronique, management presentation, visite).
Coordination et supervision des travaux des autres conseils et en particulier des sujets juridiques.
Tarifs
0 €
Honoraires fixes au démarrage
% de la VE
Honoraires de succès variant par tranches
Pour en savoir plus sur les prestations, merci de nous contacter.
Calcul des honoraires de succès
Estimer les honoraires de succès
Exemple de calcul
Pour une VE de 30 m€, nos honoraires de succès seront de 850 k€ HT (5% x 5 + 3% x 15 + 1,5% x 10).
Définition de la Valeur d’Entreprise (VE)
Pour le périmètre cédé, le prix de cession pour 100% des titres correspond généralement à une VE (sujet central des négociations) minorée de l’endettement financier net à la date de la cession (lui-même égal, en simplifiant, au montant de la dette financière moins celui de la trésorerie).
La VE est généralement spécifiquement indiquée dans les actes juridiques de la cession. Si ce n’est pas le cas, elle sera recalculée en utilisant la formule ci-dessus.
Sauf cas exceptionnels, la composante immobilière du périmètre cédé ne sera pas prise en compte dans la VE utilisée pour déterminer le montant de nos honoraires de succès.
Précisions sur les autres intervenants
Le coût des auditeurs externes au titre d’une éventuelle VDD (Vendor Due Diligence, uniquement si nous estimons ensemble que c’est un investissement nécessaire et rentable) fera l’objet d’une facturation distincte par ces derniers.
Les honoraires des avocats feront l’objet d’une facturation distincte par ces derniers.
Précisions sur nos tarifs
A date, nos honoraires de succès minimums sont de 250 k€ HT (équivalents à une Valeur d’Entreprise de 5 m€).
Option possible : ajout d’un % bonus au-dessus d’une VE pivot déterminée par le client.
Levée de fonds
Prestations
Pilotage global du projet (à date, uniquement pour les sociétés matures), réalisé par une des sociétés membres de 3B, intégrant l’ensemble des prestations suivantes :
01 • Préparation
Détermination de la structuration et du process de levée de fonds.
Préparation des documents de présentation (note anonyme synthétique, appelé Teaser, puis un document complet décrivant le groupe en détail, appelé Infomémo).
Recherche des investisseurs potentiels.
02 • Négociation
Approche et pilotage de l’ensemble des discussions et négociations avec les investisseurs potentiels jusqu’à la réalisation de l'opération (accord de confidentialité, lettre de process, lettre d’intention, …).
Coordination et assistance lors des phases d’audit / due diligence (dataroom électronique, management presentation, visite).
Coordination et supervision des travaux des autres conseils et en particulier des sujets juridiques.
Tarifs
0 €
Honoraires fixes au démarrage
% du montant levé
Honoraires de succès variant par tranches
Pour en savoir plus sur les prestations, merci de nous contacter.
Calcul des honoraires de succès
Estimer les honoraires de succès
Exemple de calcul
Pour un montant levé de 10 m€, nos honoraires de succès seront de 400 k€ HT (5% x 5 + 3% x 5).
Précisions sur les autres intervenants
Le coût des auditeurs externes au titre d’une éventuelle VDD (Vendor Due Diligence, uniquement si nous estimons ensemble que c’est un investissement nécessaire et rentable) fera l’objet d’une facturation distincte par ces derniers.
Les honoraires des avocats feront l’objet d’une facturation distincte par ces derniers.
Précisions sur nos tarifs
A date, nos honoraires de succès minimums sont de 250 k€ HT (équivalents à un montant levé de 5 m€).
Options à la carte
Préparation patrimoniale
Mission ponctuelle visant à anticiper et structurer votre patrimoine privé en amont de la cession de votre patrimoine professionnel (simulations financières personnelles, apport-cession, donations, …).
Family Office
Pilotage global sur le long terme de tous vos sujets d’investissement, juridiques, fiscaux, complétés de services administratifs et familiaux – un interlocuteur unique pour faire fructifier votre patrimoine privé et vous faciliter la vie.
